Artisti vari - Tribal Rites of the New Saturday Night: Brooklyn Disco 1974-5 Disco 11. Impotentemente - Il momento della verità2. Dopo aver avuto la tua avventura - The Inrepids3. Benvenuti nel Club - Blue Magic4. Non posso spostare le montagne - Margie Joseph5. Cosa soprannaturale, parte I - Ben E. Re6. Mellow Me - Fede, Speranza e Carità7. Il dopolavoro in Georgia - Richard 'Popcorn' Wylie8. Appuntamento con la pioggia - Eddie Kendricks9. Finché siamo insieme - Gloria Scott10. Wendy se n'è andata - Ronnie McNeir11. Devo riprenderti - Sons of Robin Stone12. La notte del lupo (Tema Del Lupo) - Ivano Fossati13. Le cose belle non durano per sempre - Estasi, passione e dolore14. Dimmi cosa vuoi - Jimmy Ruffin15. Continuate così - Betty Everett16. Gratuito e facile - Satyr17. Ogni mattina mi sveglio - Maggiore Harris18. È sempre la solita vecchia storia - Atto I19. Non puoi nascondere l'amore - Creative Source20. Tutto il mondo sta impazzendo - John Gary Williams21. Se ti senti così - White Heat22.Svegliatevi tutti - Harold Melvin & The Blue Notes